市場(chǎng)研究公司Counterpoint日前表示，全球LCD需求將在2023年至2029年間年均增長(zhǎng)4%，而同一時(shí)期行業(yè)生產(chǎn)能力年均增長(zhǎng)僅為1%。另一市調(diào)機(jī)構(gòu)DSCC也曾預(yù)測(cè)，LCD行業(yè)或在2028年出現(xiàn)供給短缺的局面，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的區(qū)間行業(yè)需求年均增速為5%，對(duì)行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)鏊賱t與前者預(yù)期一致。中長(zhǎng)期來看，隨著LCD產(chǎn)業(yè)供需比持續(xù)改善，LCD面板量?jī)r(jià)將迎來穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　事實(shí)上，近年來面板行業(yè)正加速邁入存量整合階段。今年4月，TCL科技宣布完成對(duì)LGD廣州LCD工廠的并購，韓企正式退出LCD TV面板市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng);日前，京東方與彩虹股份同步宣告，京東方以48.5億元的報(bào)價(jià)獲得彩虹股份30%股權(quán)的受讓權(quán)，行業(yè)頭部集中格局進(jìn)一步強(qiáng)化。近兩年亦有夏普日本10代線關(guān)停、部分臺(tái)系面板廠出售面板資產(chǎn)等事件發(fā)生，均促進(jìn)了LCD行業(yè)供給的良性整合。

　　市場(chǎng)人士分析指出，“不管是TCL科技收購LGDCA，還是京東方收購彩虹的少數(shù)股權(quán)，相關(guān)交易本質(zhì)都是LCD行業(yè)的存量整合，這些交易都推動(dòng)了LCD行業(yè)集中度的持續(xù)提升，這對(duì)于化解行業(yè)因產(chǎn)能過剩而惡性競(jìng)爭(zhēng)的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)有重大意義，當(dāng)然，也表明了行業(yè)頭部廠商們對(duì)于LCD業(yè)務(wù)長(zhǎng)期回報(bào)的信心?！?/p>

　　在上述分析人士看來，隨著上述行業(yè)整合事件的推進(jìn)，今年中國(guó)大陸面板廠商預(yù)計(jì)將控制大約75%的全球LCD產(chǎn)能，進(jìn)一步夯實(shí)行業(yè)話語權(quán)，也有利于主流廠商繼續(xù)維持“按需生產(chǎn)、盈利優(yōu)先”的經(jīng)營(yíng)策略，提升盈利穩(wěn)定性。

　　值得注意的是，從近日市調(diào)機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新面板量?jī)r(jià)數(shù)據(jù)來看，當(dāng)下LCD面板價(jià)格略微承壓，稼動(dòng)率也正經(jīng)歷小幅下修，不免引起部分市場(chǎng)人士擔(dān)憂。事實(shí)上，隨著國(guó)內(nèi)上半年618大促結(jié)束、海外備貨旺季還未到來，面板價(jià)格在淡季略微回調(diào)屬于正常情況。同比近兩年面板價(jià)格來看，主流面板產(chǎn)品價(jià)格總體處于上升趨勢(shì)，同時(shí)CINNO數(shù)據(jù)顯示，目前行業(yè)稼動(dòng)率預(yù)計(jì)在77%左右，接近80%，年化開工率也處于上升景氣階段。

　　放眼全球市場(chǎng)，需求終端電視產(chǎn)品的大尺寸化趨勢(shì)持續(xù)提速，行業(yè)頭部集中格局鞏固，中長(zhǎng)期來看面板量?jī)r(jià)向上提升的趨勢(shì)不會(huì)改變。在此預(yù)期之下，掌握LCD行業(yè)份額、技術(shù)等多維優(yōu)勢(shì)的中資面板廠商，如京東方、TCL科技等，長(zhǎng)期盈利能力值得看好。

　　值得一提的是，中國(guó)消費(fèi)電子品牌在國(guó)際市場(chǎng)影響力的提升，亦有望為國(guó)內(nèi)面板行業(yè)發(fā)展帶來利好，以TV為例：Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，三星和LG兩大巨頭占據(jù)今年Q1全球TV市場(chǎng)份額已經(jīng)縮水至44%，而TCL、海信兩大中國(guó)品牌的合并全球份額則大幅提升至39%，較去年同期擴(kuò)張了6個(gè)百分點(diǎn)，給上游的中國(guó)本土LCD面板廠商帶來了極佳的出貨增長(zhǎng)支撐。

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