第一篇先講講機(jī)器人時(shí)代的社會(huì)結(jié)構(gòu)。

　　大家會(huì)說(shuō)既然叫投資筆記，怎么不寫投資的故事呢？大家不用擔(dān)心，2017年到2024年，我還是經(jīng)歷了很多精彩刺激的投資故事，這些我都會(huì)在未來(lái)空閑時(shí)刻一一寫出來(lái)，包括最精彩的當(dāng)屬我怎么神秘地領(lǐng)投了Musicly最后一輪，然后一個(gè)認(rèn)知淺薄少賺了10億美金，也包括最近剛上市的中國(guó)RoboTaxi一哥Pony.ai的投資故事，還有馬上要上市的一畝田的后續(xù)故事。7年前我是以失敗的角度寫一畝田的故事，但當(dāng)時(shí)我就預(yù)言，鄧錦宏身上有一股堅(jiān)韌的狠勁，他最終還是能把公司帶上市，終于第8年個(gè)年頭了，一畝田也要上市了。

　　投資故事、創(chuàng)業(yè)故事、對(duì)科技革命前景的預(yù)判都是我2025系列的主要內(nèi)容。

　　PART.01

　　昆侖萬(wàn)維的使命是在2030年開(kāi)始實(shí)現(xiàn)通用人工智能，讓每個(gè)人更好地塑造和表達(dá)自我。這是我作為創(chuàng)始人在2021年就草擬的昆侖萬(wàn)維的使命，希望找一群志同道合的人一起干。過(guò)去2年，中國(guó)的圈子對(duì)AGI的實(shí)現(xiàn)眾說(shuō)紛紜，基本都是典型中國(guó)式一窩蜂熱。2024年初Sora剛發(fā)布的時(shí)候，一堆人就開(kāi)始說(shuō)AGI馬上過(guò)1-2年就要實(shí)現(xiàn)了，然后到年中又偃旗息鼓，說(shuō)AGI遙遙無(wú)期。

　　基于我對(duì)科技革命周期的理解，我一開(kāi)始就認(rèn)為，2030年之后才會(huì)開(kāi)始逐步實(shí)現(xiàn)通用人工智能AGI，AGI時(shí)代的標(biāo)志是什么？是機(jī)器人開(kāi)始真正進(jìn)入人類社會(huì)，進(jìn)入到人們工作和生活的方方面面的場(chǎng)景中，這將是2030年發(fā)生的事情。這個(gè)時(shí)間點(diǎn)我從未改變過(guò)。AGI時(shí)代也可以叫做機(jī)器人時(shí)代，更準(zhǔn)確點(diǎn)是人形機(jī)器人（簡(jiǎn)稱機(jī)器人）時(shí)代。在之前，2027年開(kāi)始，無(wú)人駕駛的RoboTaxi將會(huì)大規(guī)模普及。

　　PART.02

　　機(jī)器人在2030年開(kāi)始普及之前，還有幾個(gè)技術(shù)問(wèn)題要解決，而每一個(gè)問(wèn)題的解決都需要全球最頂尖的AI科學(xué)家實(shí)現(xiàn)突破，這樣的科學(xué)家其實(shí)全球不到1萬(wàn)人，剩下的人絕大多數(shù)的工作只是Follow和復(fù)現(xiàn)。

　　1.第一個(gè)問(wèn)題，空間智能大模型的問(wèn)題。李想給大家普及過(guò)，李飛飛教授的創(chuàng)業(yè)公司就是立志解決這個(gè)問(wèn)題，這個(gè)問(wèn)題解決了，機(jī)器人大腦才能真正形成。從李飛飛團(tuán)隊(duì)成立半年多的進(jìn)展來(lái)看，這個(gè)工作的解決需要3年左右時(shí)間。

　　2.第二個(gè)問(wèn)題，運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)。這一塊我個(gè)人一直認(rèn)為真正的解決不是要更好地機(jī)械控制，而本質(zhì)是一個(gè)材料學(xué)問(wèn)題，需要發(fā)現(xiàn)一種生物特性的納米材料，這種材料可以做成高密度的骨骼，以及低密度的肌肉才能真正解決運(yùn)動(dòng)控制問(wèn)題。這個(gè)問(wèn)題的解決需要5年甚至更久的時(shí)間，但目前的機(jī)械手方式也不會(huì)影響機(jī)器人開(kāi)始進(jìn)入人類社會(huì)。

　　3.第三個(gè)問(wèn)題，機(jī)器人的商品定位問(wèn)題以及伴生的能源續(xù)航和能耗問(wèn)題。事物都是有壽命的，機(jī)器人的設(shè)計(jì)壽命決定了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。剛開(kāi)始，能源的限制導(dǎo)致機(jī)器人是一個(gè)像手機(jī)一樣的消費(fèi)品，用2-3年就換，這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模是有限的，也就5000億美金左右；之后機(jī)器人像汽車一樣，壽命有8-10年左右，那就具備一定的金融屬性和資產(chǎn)屬性，這個(gè)產(chǎn)業(yè)就會(huì)到5萬(wàn)億美金左右；如果機(jī)器人能夠像房產(chǎn)一樣，具備30年以上甚至50年的保值增值的資產(chǎn)屬性，那么這個(gè)產(chǎn)業(yè)就會(huì)到50萬(wàn)億美金（以上均指包括直接上下游產(chǎn)業(yè)）。這怎么算出來(lái)的？未來(lái)全球每年需要5億個(gè)機(jī)器人，每個(gè)機(jī)器人的售價(jià)（硬件+軟件）將是5萬(wàn)美金，這就是25萬(wàn)億美金，上下游加起來(lái)算要翻一倍，這將是一個(gè)史上媲美房地產(chǎn)的最大產(chǎn)業(yè)。這就將徹底改變整個(gè)社會(huì)的社會(huì)生態(tài)和社會(huì)結(jié)構(gòu)。但這個(gè)50年保值增值我認(rèn)為并不是靠機(jī)器人能用50年實(shí)現(xiàn)，這樣生產(chǎn)機(jī)器人的公司并不會(huì)特別大，到不了每年5億臺(tái)的規(guī)模，他們還是會(huì)希望機(jī)器人5-6年就會(huì)需要換一臺(tái)新的機(jī)器人，就跟汽車一樣，其實(shí)汽車廠商能做出來(lái)使用壽命20年的汽車，但肯定不會(huì)這么干一樣。機(jī)器人還是會(huì)實(shí)現(xiàn)50年的保值增值的，是靠機(jī)器人會(huì)積累長(zhǎng)期的個(gè)性化私域數(shù)據(jù)，機(jī)器人會(huì)越用越聰明，人類把這些數(shù)據(jù)導(dǎo)入到下一臺(tái)機(jī)器人，就能一上來(lái)實(shí)現(xiàn)更高階的智能，這是能長(zhǎng)期保值增值的。就跟基因一樣，還是不會(huì)變異的基因。馬斯克也希望自己的小孩一上來(lái)就是馬斯克一樣的，機(jī)器人將會(huì)實(shí)現(xiàn)某某家的機(jī)器人一代比一代聰明。

　　當(dāng)然這個(gè)不會(huì)很快實(shí)現(xiàn)，我前面提到這是2030年之后逐步實(shí)現(xiàn)的，第一代商用的機(jī)器人不會(huì)那么牛。怎么去預(yù)判實(shí)現(xiàn)的節(jié)奏進(jìn)展呢?其實(shí)看機(jī)器人在軍事領(lǐng)域的應(yīng)用是最合適的。

　　機(jī)器人在軍事領(lǐng)域用途是最剛需的，但往往大家都習(xí)慣性回避這個(gè)話題。

　　第一代軍事機(jī)器人應(yīng)該都是炮兵、坦克兵、空軍這些武器的操作兵，這應(yīng)該在2030年代就會(huì)實(shí)現(xiàn)。第二代是步兵，步兵需要往一個(gè)方向連續(xù)前進(jìn)1000公里作戰(zhàn)1個(gè)月，技術(shù)上在能源續(xù)航上就有很大挑戰(zhàn)；在運(yùn)用能力方面，需要適應(yīng)各種巷戰(zhàn)、山地、叢林復(fù)雜地形，難度也很大；要能使用各種武器，同時(shí)識(shí)別敵友、感知地雷陷阱也都是很大的技術(shù)難度。所以步兵大概率會(huì)是在2040年代實(shí)現(xiàn)。第三代最難的兵種是空降兵。但空降兵又是現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中使用最頻繁最重要的兵種。大家可以想象，從空中跳傘下來(lái)安全著陸，這對(duì)機(jī)器人來(lái)說(shuō)需要的挑戰(zhàn)非常之大，這就需要解決我說(shuō)的材料的問(wèn)題。

　　PART.03

　　如果機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展超過(guò)10萬(wàn)億美金規(guī)模，將會(huì)對(duì)社會(huì)結(jié)構(gòu)和社會(huì)治理產(chǎn)生巨大的影響。

　　那個(gè)時(shí)候，舉例來(lái)說(shuō)，一個(gè)負(fù)責(zé)任的發(fā)達(dá)大國(guó)里，假如有1億人口，18-65歲人口占到60%，這是勞動(dòng)力人口，勞動(dòng)力人口里面將會(huì)有一半以上的人不再工作而在家待業(yè)狀態(tài)，這些人將由政府發(fā)放生活費(fèi)，假如人均GDP是1萬(wàn)美金，算到每個(gè)勞動(dòng)力人口的人均GDP是大致1.8萬(wàn)美金，這些待業(yè)人口政府將會(huì)發(fā)放相當(dāng)于年薪6000美金的生活費(fèi)，工作人群的年薪大致會(huì)在3萬(wàn)美金左右，稅后在2萬(wàn)美金左右，比現(xiàn)在的年薪要高，因?yàn)槭枪ぷ髻|(zhì)量高的更高端人群留下來(lái)工作了。這個(gè)人群也是機(jī)器人的購(gòu)買家庭，他們需要每個(gè)月拿出自己稅后的20%來(lái)月供購(gòu)買一臺(tái)屬于自己家庭的機(jī)器人，一代代把數(shù)據(jù)部分傳下去。待業(yè)人群家庭大比例是不購(gòu)買機(jī)器人的，但他們有大把的時(shí)間可以打游戲、寫短劇、玩音樂(lè)，打游戲打得好的人可以賺錢翻身購(gòu)買機(jī)器人，成為工作人群。待業(yè)人群比例50%是我預(yù)估的，我預(yù)估最低值是50%，有可能會(huì)更高。政府怎么解決這些人群的生活費(fèi)這個(gè)巨大社會(huì)開(kāi)支呢，很簡(jiǎn)單，在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來(lái)之后，會(huì)對(duì)每個(gè)機(jī)器人征收高達(dá)100%的稅收，類似于煙草稅收一樣。

　　在機(jī)器人時(shí)代面對(duì)這樣的社會(huì)結(jié)構(gòu)，美國(guó)政府會(huì)怎么應(yīng)對(duì)？我認(rèn)為美國(guó)政府的應(yīng)對(duì)國(guó)策不會(huì)有太大變化，還是維持美元強(qiáng)勢(shì)的世界貨幣位置，向全球征收貨幣稅，繁榮的美股促進(jìn)美國(guó)企業(yè)的發(fā)展壯大，強(qiáng)大的軍事實(shí)力，自由競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，大型企業(yè)反壟斷，改善中小企業(yè)的生存環(huán)境，再加一個(gè)征收機(jī)器人稅。

　　

　

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