致力于發(fā)現(xiàn)和開(kāi)發(fā)突破性細(xì)胞療法以解決行業(yè)核心挑戰(zhàn)及癌癥治療中尚未得到滿足的醫(yī)療需求的全球性臨床階段生物制藥公司亙喜生物科技集團(tuán)(Gracell Biotechnologies Inc.，簡(jiǎn)稱“亙喜生物”)今日宣布首次公開(kāi)發(fā)行11,000,000股美國(guó)存托憑證(American Depositary Shares)，公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為每股美國(guó)存托憑證19.00美元，每股美國(guó)存托憑證對(duì)應(yīng)5股普通股。本次發(fā)行募集總額預(yù)計(jì)為2.09億美元，含承銷(xiāo)商折扣、傭金及其他發(fā)行費(fèi)用。此外，亙喜生物還授予承銷(xiāo)商30天超額配售權(quán)，以公開(kāi)發(fā)行價(jià)(減去承銷(xiāo)折扣和傭金)購(gòu)買(mǎi)至多1,650,000股美國(guó)存托股份。所有美國(guó)存托憑證代表的普通股均由亙喜生物發(fā)行。

　　該美國(guó)存托憑證已被批準(zhǔn)在美國(guó)時(shí)間2021年1月8日在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)掛牌交易，股票代碼為“GRCL”。在相關(guān)慣例交割條件滿足后，本次發(fā)行預(yù)計(jì)將于2021年1月12日完成交割。

　　Citigroup，Jefferies，Piper Sandler & Co. 及Wells Fargo Securities為此次發(fā)售擔(dān)任聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

　　此次發(fā)行僅以招股說(shuō)明書(shū)的方式進(jìn)行。

　　亙喜生物此次相關(guān)的證券上市登記表已被美國(guó)證券交易委員會(huì)宣布生效。此新聞稿不構(gòu)成出售要約或認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)，且在任何司法管轄區(qū)內(nèi)，若根據(jù)當(dāng)?shù)刈C券法進(jìn)行登記或者資格認(rèn)定前發(fā)出要約、認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)或進(jìn)行出售屬于非法，則在該司法管轄區(qū)內(nèi)不會(huì)出售這些證券。

　　關(guān)于亙喜生物

　　亙喜生物科技集團(tuán)(Gracell Biotechnologies Inc.，簡(jiǎn)稱“亙喜生物”)是一家致力于發(fā)現(xiàn)和開(kāi)發(fā)突破性細(xì)胞療法的全球臨床階段生物制藥公司。利用其突破性的 FasTCAR 和 TruUCAR 技術(shù)平臺(tái)，亙喜生物正在開(kāi)發(fā)包含多種自體和同種異體細(xì)胞的候選產(chǎn)品，這些產(chǎn)品可能克服傳統(tǒng) CAR-T 療法的行業(yè)挑戰(zhàn)，包括制造時(shí)間長(zhǎng)、生產(chǎn)質(zhì)量欠佳、治療成本高，和對(duì)實(shí)體瘤療效有限等。

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