近日,國家在“實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略,進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)”戰(zhàn)略部署中明確提出促進(jìn)家電家具家裝消費(fèi),鼓勵有條件的地區(qū)對淘汰舊家電家具并購買綠色智能家電、環(huán)保家具給予補(bǔ)貼?；趦?nèi)循環(huán)和消費(fèi)升級的大背景,此次國家關(guān)于家電消費(fèi)新政利好再次釋放,將利好家電行業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料企業(yè)如立霸股份(603519)、長虹華意(000404)等也共享紅利。

　　在國內(nèi)大循環(huán)的新戰(zhàn)略方針下,擴(kuò)大內(nèi)需、推動消費(fèi)升級等一系列激烈措施,進(jìn)一步激活了國內(nèi)家電市場的需求。近日,商務(wù)部又進(jìn)一步強(qiáng)調(diào),一是要促進(jìn)城市和鄉(xiāng)村消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì);二是要加速商品和服務(wù)消費(fèi)潛力釋放;商務(wù)部也特意強(qiáng)調(diào),要持續(xù)提振家電家具消費(fèi)。

　　事實(shí)上,受突發(fā)公共衛(wèi)生事件影響,家電行業(yè)一季度產(chǎn)銷均受到較大影響,但隨著物流系統(tǒng)逐漸恢復(fù),二季度開始逐步恢復(fù)正常,冰箱、空調(diào)等大家電產(chǎn)銷數(shù)據(jù)逐月好轉(zhuǎn)。二季度末以來我國主要家電產(chǎn)量同比大幅增長,家用電冰箱6月份開始產(chǎn)量增長數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)正,8月、9月份同比增長24.6%和29.5%;家用冷柜產(chǎn)量同比增幅更大,7月、8月增幅均在80%以上,而9月同比增幅更是高達(dá)107.3%。彩色電視機(jī)7、8月份產(chǎn)量同比增長在15%-30%之間,9月同比增長雖有回落,但仍達(dá)5%以上。空調(diào)、洗衣機(jī)近幾月產(chǎn)量同比增長幅度也達(dá)10%左右。

　　受此影響,家電原料產(chǎn)品需求出現(xiàn)較大幅度提升,這也導(dǎo)致了部分原材料產(chǎn)品價格快速上漲,也帶動了相關(guān)企業(yè)訂單增長。

　　專業(yè)生產(chǎn)家電外觀用復(fù)合材料的企業(yè)立霸股份(603519)近期在互動平臺回復(fù)投資者時就表示,下半年家電市場需求回暖,公司三季度業(yè)績增速明顯,目前公司業(yè)務(wù)生產(chǎn)訂單充裕,公司對未來近期內(nèi)的形勢看好。資料顯示,立霸股份主要產(chǎn)品分為覆膜板(VCM)和有機(jī)涂層板(PCM)兩大類,主要應(yīng)用于冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、電視機(jī)、熱水器等,公司與LG、三星電子、伊萊克斯、惠而浦、博西華、美的、海信、格力、美菱、A.O.史密斯、霍曼門業(yè)等國內(nèi)外知名品牌建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,并在其采購體系中占有重要份額。

　　受益需求提升,立霸股份下半年的業(yè)務(wù)量有相當(dāng)大的增長。根據(jù)立霸股份披露的三季報,今年1-9月份,立霸股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.60億元,較去年同期小幅下滑;其中第三季度經(jīng)營回暖,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.47億元,同比增長近16%。據(jù)了解,立霸股份的募投項(xiàng)目“家電用復(fù)合材料研發(fā)中心項(xiàng)目”目前處于調(diào)試安裝階段,正式投產(chǎn)后或?qū)斫?萬噸新增產(chǎn)能釋放,疊加研發(fā)中心還可以提升原有車間10~20%的產(chǎn)能(進(jìn)一步釋放1.8~3.6萬噸產(chǎn)能),預(yù)計公司總產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)到21.7~23.5萬噸,同比提升20.6%~30.6%。此前受產(chǎn)能限制,立霸股份的主營業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定,未來新增產(chǎn)能將為公司帶來新的增長。

　　國內(nèi)生產(chǎn)冰箱冰柜壓縮機(jī)的老牌龍頭企業(yè)長虹華意同樣經(jīng)歷了上半年的訂單延遲后,下半年訂單開始明顯增加。據(jù)其三季度報告,2020年前三季度營收同比增長5%,歸母凈利潤同比增長25%;其中第三季度營收同比增長了14.42%。資料顯示,長虹華意的冰箱壓縮機(jī)產(chǎn)銷量已連續(xù)7年保持全球規(guī)模第一,在全球擁有超過25%的市場份額,覆蓋海爾、美菱、海信、西門子、伊萊克斯等國內(nèi)外知名品牌產(chǎn)品。

　　隨著家電下鄉(xiāng)、汰舊換新、消費(fèi)升級等政策的落實(shí)到位,家電市場潛力將會被進(jìn)一步挖掘。此次國家關(guān)于家電消費(fèi)新政利好再次釋放,預(yù)示著國內(nèi)家電行業(yè)可進(jìn)一步挖掘超大規(guī)模的國內(nèi)市場,分享當(dāng)前國內(nèi)大循環(huán)為主、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)新發(fā)展格局的紅利。

　　中銀國際認(rèn)為,展望明年,家電行業(yè)將迎來更好的內(nèi)需環(huán)境,更清晰的產(chǎn)業(yè)格局,更高效的分銷渠道,海外自主品牌的長期提升亦將注入新的動力,家電行業(yè)在長期的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈積累下,21年將延續(xù)20年三季度以來的強(qiáng)勁復(fù)蘇態(tài)勢。

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