11月9日,乘用車市場信息聯(lián)席會(以下簡稱“乘聯(lián)會”)公布了最新乘用車月度銷量數(shù)據(jù),10月,狹義乘用車市場零售銷量達到199.2萬輛,同比增加8.0%,連續(xù)4個月保持8%左右的高位增幅。隨著經(jīng)濟復蘇、政策鼓勵和今年突發(fā)公共衛(wèi)生事件推動的購車需求增加,汽車行業(yè)市場迎來需求釋放。汽車行業(yè)屬于典型的周期行業(yè),經(jīng)濟周期與創(chuàng)新周期的共振也進一步加速其需求釋放,汽車零部件供應鏈將迎來長期成長機會,如今飛凱達(002863)等汽車零部件廠商將受益。

　　隨著穩(wěn)投資政策持續(xù)發(fā)力,國內(nèi)經(jīng)濟開始逐漸復蘇,今年國內(nèi)前三季度經(jīng)濟增速轉(zhuǎn)正,GDP增速從-6.8%開始觸底回升到4.9%。除了5G建設(shè)、軌道交通這些新基建的帶動作用在增強,從最近的政策信號來看,汽車行業(yè)成為當前擴大消費、拉動內(nèi)需的重要領(lǐng)域之一。作為國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略、支柱產(chǎn)業(yè),汽車消費社零占比高,增長空間大,帶動效應強,因此,政策也堅定不移地助推汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　在政策、技術(shù)、市場等的催化下,國內(nèi)汽車行業(yè)的創(chuàng)新周期也開始提速,最近正式印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》提出了5項重點任務,要提高技術(shù)創(chuàng)新能力、構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)、推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、完善基礎(chǔ)設(shè)施體系、深化開放合作。目前我國在新能源汽車整個技術(shù)水平上有了顯著提升,科技部也將加大對國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心等科技創(chuàng)新平臺的支持力度。

　　汽車行業(yè)政策持續(xù)落地,新能源汽車高速發(fā)展的方向十分明確,市場需求也正加速釋放。乘聯(lián)會表示,今年全國乘用車市場7-10月增速保持強勢態(tài)勢。汽車市場發(fā)展整體向好,勢必也會帶動汽車零部件市場的發(fā)展。而處于上游的零部件行業(yè),其客戶結(jié)構(gòu)相對較為豐富可以覆蓋新能源汽車和傳統(tǒng)汽車廠家,還可以通過不斷優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu),深耕所在領(lǐng)域,穿越周期。

　　對于今年復雜的內(nèi)外部環(huán)境,汽車零部件企業(yè)也在采取多樣的應對策略,從今年前三季度來看,不少企業(yè)在逆境之下取得了營收和凈利的雙增長。如國內(nèi)主要的鋁合金車輪生產(chǎn)商今飛凱達(002863),其近期披露的三季度財報數(shù)據(jù)顯示,公司前三季度營業(yè)收入21.34億元,同比增加2.68%,歸屬上市公司股東的凈利潤5558.36萬元,同比增加18.75%。面對今年的特殊環(huán)境,今飛凱達快速調(diào)整國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)劃,結(jié)合云南、寧夏基地的資源、成本、區(qū)位優(yōu)勢,整合資源,有效實施生產(chǎn)的平衡轉(zhuǎn)移;海外方面,其泰國沃森項目已陸續(xù)投產(chǎn),公司利用沃森優(yōu)勢,積極開拓俄羅斯與東南亞等海外市場。

　　據(jù)了解,今飛凱達的汽車鋁合金車輪產(chǎn)品銷售面向OEM市場和AM市場,其中OEM市場,公司與上汽大眾、上汽通用五菱、日本鈴木、日本大發(fā)、 長安汽車、吉利汽車、東風汽車、神龍汽車等國內(nèi)外知名汽車整車制造商建立了穩(wěn)定的合作配套關(guān)系;AM市場方面,公司產(chǎn)品覆蓋了北美、歐洲、日本、俄羅斯等十幾個國家和地區(qū),在嚴峻形式下,上半年公司汽輪AM市場銷量比去年同期實現(xiàn)增長。因為商用車市場鋁輪替換鋼輪成為趨勢,今飛凱達還在開拓商用車市場,新增的卡巴輪業(yè)務也提升了公司汽輪銷量。

　　整體而言,汽車零部件板塊2020前三季度營收同比上升2.00%,累計增速由負轉(zhuǎn)正,其中Q3同比增長21.43%。隨著新能源車行業(yè)的發(fā)展,傳統(tǒng)零部件企業(yè)面臨的壓力也逐漸增大,不過,從三季度業(yè)績看來,傳統(tǒng)零部件領(lǐng)域企業(yè)表現(xiàn)也整體回升。相較上半年,濰柴動力前三季度營收增速明顯提升,并成功實現(xiàn)了凈利的轉(zhuǎn)正,云內(nèi)動力前三季度同樣實現(xiàn)了營收和凈利的雙增長,且增幅可觀,鄭煤機、銀輪股份等企業(yè)業(yè)績均呈現(xiàn)一定程度的回升。

　　渤海證券研報分析顯示,汽車行業(yè)2020前三季度營收2.20萬億元,同比下降1.27%,降幅進一步收窄,其中Q3營業(yè)收入同比增長15.74%;2020前三季度凈利潤795.29億元,同比下降7.67%,其中Q3同比增長47.24%,增速創(chuàng)近10年以來的新高?！半S著經(jīng)濟復蘇、政策鼓勵和突發(fā)公共衛(wèi)生事件推動的購車需求增加,未來汽車產(chǎn)銷預計將持續(xù)增長,對應行業(yè)整體經(jīng)營業(yè)績將持續(xù)改善?！? 而中國是全球汽車銷售最大單一市場,國內(nèi)汽車零部件供應鏈是全球最成熟的汽車產(chǎn)業(yè)集群,隨著全球主流整車廠的生產(chǎn)、銷售進一步全球化,中國汽車零部件供應鏈也將迎來二次滲透的長期成長機會。

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