10月15日至17日,“恒學(xué)之禮·恒心以立”名師大講堂暨黑鉆客戶私享會在孔子的誕生地——山東曲阜尼山成功舉辦。來自恒天財富的黑鉆級尊享客戶與眾多業(yè)界專家、恒天財富高管團隊齊聚一堂,共話財富之道。

　　專家教授的干貨奉送、私密高端的圈層交流、專屬定制的儒學(xué)活動、盛大溫馨的私鉆家宴,每一個環(huán)節(jié)都讓到場客戶真正感受到儒學(xué)之經(jīng)典、財富之魅力。

　　名師大講堂:大咖云集,共享財富秘籍

　　10月16日,名師大講堂暨私享會主會場上,一場關(guān)于財富投資策略的分享盛大開啟。大會上,多位專家學(xué)者分別就財富管理行業(yè)發(fā)展、宏觀經(jīng)濟、權(quán)益市場、專戶理財、精英領(lǐng)導(dǎo)力等議題展開價值分享。

　　首先,恒天財富董事長兼總裁、恒天基金董事長周斌以《新形勢·新?lián)?dāng)·新作為》為主題,為大會致開幕詞。他指出,在新時代,企業(yè)和投資者都面臨著新環(huán)境和新機遇。對于投資者來說,一方面,要“取勢”,緊緊抓住權(quán)益投資時代的新機會;另一方面,要“明道”,嚴格遵從資產(chǎn)配置是財富管理核心工具的理念。此外,還要做到“優(yōu)術(shù)”,在不斷變化中練好內(nèi)功,了解自己的投資偏好,知悉金融投資市場的相關(guān)風(fēng)險,明晰資產(chǎn)配置的邏輯,依托專業(yè)機構(gòu)的實力和力量,在不確定性中尋找確定性。

　　他預(yù)測,財富管理未來10年的增長趨勢,需要把握權(quán)益投資,需要把握新經(jīng)濟投資,同時要發(fā)揮時間的優(yōu)勢,做長期投資,做價值投資。從2020年開始,任何一個單一品類的資產(chǎn)都很難再為財富貢獻長期穩(wěn)健的收益。如果說在過去,資產(chǎn)配置組合只是投資的可選項,那么,在將來,資產(chǎn)配置就是財富管理的必選項。投資者不斷學(xué)習(xí)資產(chǎn)配置方面的知識,是對自己投資,更是對財富負責(zé)。

　　周斌表示,作為第三方財富管理機構(gòu),恒天財富天生帶有開展投資者教育的責(zé)任和義務(wù)。公司通過構(gòu)建投資者教育品牌財富大學(xué),構(gòu)建一流專家團隊,不遺余力地推出各項內(nèi)容豐富的投資者成長服務(wù),希望能夠陪伴投資者踏實走好財富增長的每一步。在權(quán)益市場大有可為的當(dāng)下,恒天財富將集全公司之力,鏈接各部門資源,幫助客戶及時把握市場投資機遇,做科學(xué)的資產(chǎn)配置,瞄準超額收益“阿爾法”,收獲優(yōu)秀的投資回報。

　　隨后,如是金融研究院院長、首席經(jīng)濟學(xué)家管清友博士以《后疫情時代的經(jīng)濟、政策與投資》為主題,就宏觀趨勢、市場機遇等話題進行分享。

　　談及“雙循環(huán)”發(fā)展對投資的影響,他認為,長期來看,利好四大資產(chǎn)。第一,利好國產(chǎn)替代,尤其是過去依靠外部現(xiàn)在亟需國產(chǎn)的核心技術(shù),像半導(dǎo)體、芯片這些關(guān)鍵行業(yè),但短期可能成為被打壓的對象;第二,利好內(nèi)需驅(qū)動型行業(yè),比如消費和醫(yī)療;第三,利好軍工行業(yè),主要源于地緣風(fēng)險加劇、基本面向好,以及相關(guān)的改革紅利;第四,利好核心城市的房價,人口向都市圈和城市群集中,會對核心城市的房價形成支撐。

　　管清友在會上也從股市、債市、樓市、商品等維度對四季度的大類資產(chǎn)配置給出了自己的建議。對于當(dāng)下投資者很關(guān)心的A股市場,他表示,長期來看,A股正處于慢牛起點,核心是全民資產(chǎn)重配+無風(fēng)險利率下行+改革轉(zhuǎn)型消費升級。短期來看,風(fēng)格切換明顯,呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情,風(fēng)格分化和集中加劇。分析邏輯是內(nèi)看貨幣寬松,外看中美關(guān)系。他判斷,A股配置主邏輯將從估值驅(qū)動轉(zhuǎn)向業(yè)績驅(qū)動,行業(yè)上更偏向低估值的周期、金融等板塊,個股上更偏向核心資產(chǎn)和龍頭績優(yōu)股,滬深300、漂亮50等價值指數(shù)將繼續(xù)跑贏市場。

　　接下來,恒天財富執(zhí)行總裁郭開香為投資者詳細介紹了公司不斷煥新升級的各項服務(wù),并結(jié)合當(dāng)下權(quán)益市場投資大勢,為大家重點解析了“恒天阿爾法”專戶理財服務(wù)。

　　恒天財富于今年全力推出了“恒天阿爾法”權(quán)益產(chǎn)品投資服務(wù)品牌,并根據(jù)高凈值客戶的深度需求精心打造了專戶理財服務(wù)。恒天專戶通過投研嚴選、量身定制、專屬服務(wù)制定投資策略,與客戶利益保持高度一致,能夠更好地幫助客戶實現(xiàn)投資目標(biāo)。郭開香表示,量身定制是專戶理財服務(wù)最大的優(yōu)勢,它可以完美地匹配投資者的風(fēng)險承受能力和收益偏好,根據(jù)不同客戶的需求,構(gòu)建專屬的權(quán)益組合投資,借助股票直投、私募FOF、公募組合,以及基于恒天阿爾法朋友圈的主動配置組合(私募“恒天阿爾法30”、公募“恒選H20” )等多種配置方式幫助客戶獲取阿爾法收益。

　　另外,恒天財富也在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中,不斷成長、收獲并取得了不錯的成績,希望能夠為投資者提供更加便捷的交易流程和服務(wù)體驗。郭開香介紹,公司近日上線的公募基金交易的小程序是一款很便利的投資工具,大家通過小程序可以一鍵式地完成相關(guān)認證,購買恒天財富所推薦的“恒選20”基金,也包括基金定投以及組合投資產(chǎn)品,整體的交易流程會更加便捷。

　　下午,北京大學(xué)光華管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師張建君教授以《“內(nèi)圣外王”——中西合璧領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)》為主題,從如何提高個人修養(yǎng)、如何改進領(lǐng)導(dǎo)能力兩方面入手,詳細展開論述,帶領(lǐng)投資者一起領(lǐng)悟“內(nèi)圣外王”的精神內(nèi)核。

　　張建君從理想抱負、認知能力、責(zé)任心、自信心、創(chuàng)造性等角度詳細分析了領(lǐng)導(dǎo)者的特質(zhì),并直言精英階層需要具備與之相匹配的責(zé)任感及道德修養(yǎng),可以通過發(fā)展自知、自我管理、提高自信、勇于自省、培養(yǎng)同理心來不斷改進自身的領(lǐng)導(dǎo)力。

　　關(guān)于如何才能獲得成功、如何才能變得更加成功這個大家都很關(guān)心的課題,張建君的建議是:學(xué)習(xí)、胸懷、分享。第一,學(xué)習(xí)很重要,活到老學(xué)到老,在激烈的競爭面前不進則退;第二,胸懷是三者中最重要的特色,尤其對身處領(lǐng)導(dǎo)崗位的人來說,胸懷是一門必修的功課,一個人的心胸有多大,他的事業(yè)才會有多大;第三,要善于分享,一個老板只有具備分享觀,建立正確的金錢觀,他的事業(yè)才可以無限做大。

　　儒學(xué)之旅:尊享定制,沉浸式體驗殿堂級國學(xué)藝術(shù)

　　除了高屋建瓴的專業(yè)知識,鞭辟入里的細致剖析,恒天財富還為大家奉上了精彩的文化盛宴——觀金聲玉振,品殿堂藝術(shù),于先哲故里體驗沉浸式美輪美奐的殿堂級國學(xué)藝術(shù);拜古圣先賢,抄經(jīng)典論語,在東方圣城零距離體驗傳統(tǒng)文化的匠心傳承。

　　為期近3天的“恒學(xué)之禮·恒心以立”名師大講堂暨黑鉆客戶私享會在客戶的褒揚聲中圓滿落幕。恒天財富與眾多尊貴的來賓相聚東方圣城尼山,以儒學(xué)文化和孔圣思想作為載體,瞻仰先賢、談經(jīng)論道;把脈趨勢、升華認知;共襄盛舉、暢談投資之道。

　　未來,恒天財富將繼續(xù)秉承“以客戶為中心,做好財富管理”的使命,更加重視客戶的深層次需求與體驗,持續(xù)為客戶提供量身定制、至尊私享、多元化的綜合財富管理服務(wù)。

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